Planes de inversión a medida

Búsqueda de rentabilidad preservando el capital
En Acción EAFI ofrecemos asesoramiento individualizado  para aquellos inversores con un volumen de cartera que les permita acceder a soluciones hechas a medida.

 

Con esa meta, en Acción EAFI no nos quedamos solo en ofrecer una única opción de inversión. La diversificación es un factor clave para controlar el riesgo asumido, es por ello que sugeriremos invertir en activos diferentes, manteniendo un elevado nivel de diversificación. Para Acción EAFI no hay dos clientes iguales.

Se analizarán:
  • Circunstancias personales
  • Aspectos familiares
  • Nivel de ingresos actual y previsible al futuro
  • Edad
  • Necesidades de capital a corto y largo plazo
  • Patrimonio financiero e inmobiliario
  • Nivel de deuda
  • Y cualquier dato susceptible de análisis

Factores como la planificación financiera a largo plazo, la sucesión y herencia del patrimonio, o una correcta previsión fiscal, son claves para este tipo de patrimonios, y por eso un análisis en profundidad del conjunto de aspectos familiares es clave para la toma de decisiones de inversión.